ALLIANCE
HÉRITAGE

L'avenir se construit au présent

Nous découvrir

Investir, c'est d'abord agir

Vous êtes ?

Un particulier

Une personne morale

Un dirigeant d'entreprise

Quels sont vos objectifs prioritaires ?

Sécuriser le futur
de votre famille

Valoriser votre capital

Payer moins d'impôt

Anticiper votre retraite

Transmettre

Vous ne pouvez pas contrôler les marchés financiers, mais vous pouvez maîtriser la manière dont vous investissez : c’est pourquoi nous nous attachons à comprendre votre situation spécifique, afin de mieux vous guider dans vos choix.

Quel est votre profil investisseur ?

Êtes-vous plutôt :
Conservateur
Équilibré
Offensif
Allergique aux impôts
Passionné

Investissez comme vous aimez !

Construisez un avenir solide pour vous et votre famille

Vous avez enfin décidé d’optimiser votre patrimoine familial et de muscler votre épargne ?

Alors oubliez votre banque qui est là pour équiper toute la famille en livrets bancaires et vendre ses seuls produits.

Notre Office Patrimonial est là pour vous accompagner :

Dans l’optimisation de votre patrimoine,

Pour préparer votre retraite,

Pour améliorer le rendement de vos investissements,

Diminuer vos impôts.

Prendre rendez-vous

Pourquoi choisir notre Office Patrimonial ?

Expertise internationale, vision globale et approche diversifiée : nous vous proposons une analyse objective, essentielle pour prendre les bonnes décisions.

Notre ambition : aider nos clients à définir et atteindre leurs objectifs financiers grâce à des analyses pertinentes, une discipline rigoureuse et un service de premier ordre.

Notre approche

Indépendants, nous partons d’un état des lieux global pour clarifier vos objectifs, analyser l’existant, préconiser des solutions pertinentes, les mettre en œuvre et les suivre dans le temps.

Comparer, décider, réaliser en toute autonomie.

Un accès privilégié

Aux meilleures solutions et partenaires tant en France qu'à l'étranger.

Pour construire des portefeuilles réellement « tout-terrain » adaptés aux environnements complexes et changeants. 

Vous souhaitez en savoir davantage  ?