Les étapes de notre collaboration
Nous vous conseillons afin d'anticiper votre retraite et de préparer votre transmission.
Prendre rendez-vousRépondre à vos besoins
Apprendre à vous connaitre
Comprendre votre situation spécifique
Accompagner vos projets
Valoriser votre patrimoine
Générer des revenus
Protéger vos proches
Financer des actifs réels (immobilier, bateaux, chevaux, art et voitures de collection)
Optimiser votre transmission
Analyser l’existant
La structure des actifs
Choix et répartition entre vos actifs actuels
Les frais de gestion
Analyse des coûts globaux et comparaison avec les tarifs en place
Les performances
Sont-elles cohérentes avec les risques pris ?
Optimiser
votre patrimoine
Vos portefeuilles sont-ils réellement diversifiés / robustes ?
Nous vous aidons à choisir les bonnes enveloppes fiscales.
Classe d’Actifs
Obligations
Bourse / Actions
Or et Matières premières
Alternatif
Immobilier
Supports Disponibles
OPCVM (Unités de compte)
Produits structurés
Private Equity/Hedge Funds
Trackers (ETF)
Actifs non cotés
Hedge Funds
Mettre en œuvre :
réactivité et transparence
Propositions
Analyse des meilleures offres en assurance, banques et supports d’investissements
Optimisation
Ajustements et arbitrages
Accompagnement
Reportings consolidés