Les étapes de notre collaboration

Nous vous conseillons afin d'anticiper votre retraite et de préparer votre transmission.

Prendre rendez-vous

Répondre à vos besoins

Apprendre à vous connaitre

Comprendre votre situation spécifique

Accompagner vos projets

Valoriser votre patrimoine

Générer des revenus

Protéger vos proches

Financer des actifs réels (immobilier, bateaux, chevaux, art et voitures de collection)

Optimiser votre transmission

Analyser l’existant

La structure des actifs

Choix et répartition entre vos actifs actuels

Les frais de gestion

Analyse des coûts globaux et comparaison avec les tarifs en place

Les performances

Sont-elles cohérentes avec les risques pris ?

Optimiser
votre patrimoine

Vos portefeuilles sont-ils réellement diversifiés / robustes ?

Nous vous aidons à choisir les bonnes enveloppes fiscales.

Classe d’Actifs

Obligations

Bourse / Actions

Or et Matières premières

Alternatif

Immobilier

Supports Disponibles

OPCVM (Unités de compte)

Produits structurés

Private Equity/Hedge Funds

Trackers (ETF)

Actifs non cotés

Hedge Funds

Mettre en œuvre :
réactivité et transparence

Propositions

Analyse des meilleures offres en assurance, banques et supports d’investissements

Optimisation

Ajustements et arbitrages

Accompagnement

Reportings consolidés